盈利预测及估值:预计2017-2019年分别实现归属净利6.2亿、7亿及7.9亿元,对应EPS分别为:0.96、1.09及1.23元,当前PE分别为25、22及20倍。深赤湾A是我们2月行业深度中精选的港口4标的之一,同时是华创交运二季度三大金股。我们看好2017年盈利上升周期下公司的经营表现,并认为区域港口一体化会逐步成为趋势,招商局港口有概率履行解决同业竞争承诺,叠加多主题或共振,强调“推荐”评级。
